Arbetet del av en text om en svensk musiker på turné i Senegal. Musikern är ung vuxen  man och bär med sig från Sverige en sorg, förlusten av sin älskade. Det här arbetet har fokuserat delar av berättelsen, händelser och scener, som mer eller mindre explicit relaterar till denna sorg, där sorgen på ett eller annat vis rör sig fram till förgrunden åtminstone för musikerns erfarenhet.

      Berättelsen i stort skildrar hur musiker lotsas runt i Dakars huvudstad Dakar, tar del av en kultur som skiljer sig i stor utsträckning mot sin egen. På grund av att resväskan kommer på avvägar och sjukdom tar resan en vändning som ser den handla mindre om musik och mer om människorna runt omkring honom och den han blir i detta för honom främmande sammanhang. Som guide finns Pape, som har fått som uppgift att se efter musikern under hans vistelse. Pape antar rollen som en förmyndare. Eftersom musikern varken talar franska eller wolof är han beroende av Pape och utvecklar en komplicerad relation till honom. En annan aspekt av berättelsen som ges plats är religion och gudstro i from av Baay Faal, en förgrening inom Mouridismen och sufisminspirerad islam.

      Alla nya intryck, utsattheten och sorgen flyter på olika sätt samman och korresponderar med varandra och tvingar så småningom musiken till en konfrontation med vad som varit men också med det som är och ligger framför honom.