Den första delen i en berättelse om konsten som överlevnad och om avsaknaden av densamma. En djupdykning i de nära relationerna, i synnerhet moderskap och dotterskap.

Berättaren är clownen som synar och möter sin skapare och människa och följer henne fram och och tillbaka samt hit och dit i hennes liv. Människan har nått till en punkt där bristninggränsen lurar runt hörnet och de båda kämpar för att hon inte ska ramla ned i avgrunden.